海(hai)關(guan)總署發布(bu)數據顯示，2022年6月份(fen)，我國(guo)(guo)出口(kou)755.7萬(wan)噸，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長17.0%；1-6月份(fen)累計(ji)出口(kou)3346.1萬(wan)噸，同(tong)(tong)(tong)比下降(jiang)10.5%。6月份(fen)，我國(guo)(guo)進(jin)口(kou)79.1萬(wan)噸，同(tong)(tong)(tong)比下降(jiang)36.8%；1-6月累計(ji)進(jin)口(kou)厚壁鋼(gang)管577.1萬(wan)噸，同(tong)(tong)(tong)比下降(jiang)21.5%（詳(xiang)見(jian)圖(tu)1）。

圖1 2018-2022年月度厚壁鋼管進出(chu)口走(zou)勢

厚壁鋼管出口小幅(fu)回落、進口低位(wei)收縮

由于(yu)前(qian)期內(nei)(nei)外價差較大，企業出(chu)口(kou)(kou)簽(qian)單情況較好，6月(yue)(yue)份，厚壁鋼(gang)管(guan)出(chu)口(kou)(kou)量(liang)仍在高位，環比略(lve)有收(shou)縮，較5月(yue)(yue)份減(jian)(jian)少(shao)20.2萬噸(dun)，降幅2.6%。進口(kou)(kou)方面，國內(nei)(nei)需(xu)求依然偏弱，6月(yue)(yue)份我國厚壁鋼(gang)管(guan)進口(kou)(kou)量(liang)繼續(xu)收(shou)縮，環比5月(yue)(yue)份減(jian)(jian)少(shao)1.5萬噸(dun)，單月(yue)(yue)進口(kou)(kou)量(liang)再創多年來的新(xin)低。

今(jin)年上半(ban)年，我國厚壁(bi)鋼(gang)管(guan)出(chu)口(kou)(kou)和(he)進口(kou)(kou)呈現同(tong)步收縮的局(ju)面(mian)，與去年同(tong)期相比(bi)(bi)均有一定減量，厚壁(bi)鋼(gang)管(guan)凈(jing)出(chu)口(kou)(kou)2769.0萬(wan)噸，同(tong)比(bi)(bi)下降7.7%。出(chu)口(kou)(kou)結構方面(mian)，仍以板材(cai)(cai)為(wei)(wei)主，1-5月份(fen)，板材(cai)(cai)出(chu)口(kou)(kou)1749萬(wan)噸，占全部厚壁(bi)鋼(gang)管(guan)出(chu)口(kou)(kou)的比(bi)(bi)重為(wei)(wei)67.5%，棒材(cai)(cai)占比(bi)(bi)為(wei)(wei)10.2%，角鋼(gang)及型鋼(gang)占比(bi)(bi)為(wei)(wei)4.8%，線材(cai)(cai)占比(bi)(bi)為(wei)(wei)3.2%。

全球經(jing)濟面臨下行壓力

據中國(guo)物流(liu)與采(cai)購聯(lian)合會發布(bu)，2022年6月份全球(qiu)(qiu)制造(zao)業(ye)PMI為52.3%，較上(shang)月下(xia)降(jiang)1.2個百(bai)分點，沒(mei)有(you)(you)延(yan)續(xu)上(shang)月的(de)上(shang)升趨勢，且創出年內新低，全球(qiu)(qiu)制造(zao)業(ye)增(zeng)速(su)放(fang)緩速(su)度(du)加快。分區域看，6月份，亞洲(zhou)(zhou)制造(zao)業(ye)PMI較上(shang)月微幅(fu)上(shang)升，歐洲(zhou)(zhou)、美(mei)洲(zhou)(zhou)和非(fei)洲(zhou)(zhou)制造(zao)業(ye)PMI較上(shang)月均有(you)(you)不(bu)同程度(du)下(xia)降(jiang)，降(jiang)幅(fu)均在2個百(bai)分點左右。海外兩大主(zhu)要(yao)經(jing)濟(ji)體(ti)美(mei)國(guo)和歐洲(zhou)(zhou)的(de)制造(zao)業(ye)PMI雙(shuang)雙(shuang)回落，是全球(qiu)(qiu)經(jing)濟(ji)復蘇(su)穩定性趨弱的(de)主(zhu)要(yao)因素。

全球經濟(ji)面臨增(zeng)長放緩(huan)和通貨(huo)膨脹(zhang)的雙重壓力，世界銀(yin)行警示滯脹(zhang)風險(xian)加大。美聯儲仍以控制(zhi)通脹(zhang)為主要目標，已連續加息三次，7月份預計繼續加息75個(ge)基點，主要機構普遍認為美國經濟(ji)衰(shuai)退風險(xian)上升(sheng)；歐洲經濟(ji)陷入(ru)滯脹(zhang)，歐洲央行即將開(kai)啟緊縮政(zheng)策(ce)，經濟(ji)衰(shuai)退可(ke)能只是時間(jian)問題。

厚壁鋼管市場供需同步走弱

全(quan)球(qiu)(qiu)經濟增長放緩，海外央行(xing)加(jia)息深入(ru)，厚壁(bi)鋼(gang)管(guan)需(xu)求疲軟(ruan)。在供應方面，據世界協會統計(ji)，2022年5月(yue)份，全(quan)球(qiu)(qiu)粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)(chan)量為1.695億噸，同(tong)比下降(jiang)(jiang)(jiang)3.5%，中國產(chan)(chan)(chan)量同(tong)比下降(jiang)(jiang)(jiang)3.5%，中國以外地(di)區(qu)產(chan)(chan)(chan)量保持小幅下降(jiang)(jiang)(jiang)的(de)趨(qu)勢(shi)，其(qi)中，俄(e)羅(luo)斯(si)和其(qi)他獨(du)聯(lian)體國家+烏克蘭(lan)的(de)粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)(chan)量降(jiang)(jiang)(jiang)幅依然較大。由于(yu)產(chan)(chan)(chan)品需(xu)求低迷以及成本擠壓，海外多國開始減產(chan)(chan)(chan)，預計(ji)6月(yue)份全(quan)球(qiu)(qiu)粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)(chan)量仍(reng)呈(cheng)下降(jiang)(jiang)(jiang)態勢(shi)。整體來看，全(quan)球(qiu)(qiu)厚壁(bi)鋼(gang)管(guan)市(shi)場(chang)呈(cheng)現供需(xu)雙弱(ruo)的(de)格局。

厚壁無(wu)縫鋼管業出口訂(ding)單在收縮區間有(you)所回(hui)升

6月份，海外厚壁鋼管需(xu)求不佳，主要出(chu)(chu)口(kou)(kou)國大(da)幅下調厚壁鋼管出(chu)(chu)口(kou)(kou)報價。進(jin)入7月份，需(xu)求持續轉弱(ruo)疊加大(da)宗商品價格普遍調整，各(ge)國厚壁鋼管出(chu)(chu)口(kou)(kou)報價繼(ji)續下調，云(yun)商平臺監測數(shu)據顯示，2022年7月13日，印度、土耳其、獨聯(lian)體和(he)中國熱軋(ya)卷板出(chu)(chu)口(kou)(kou)報價（FOB）分別為640美(mei)(mei)元/噸(dun)、700美(mei)(mei)元/噸(dun)、610美(mei)(mei)元/噸(dun)和(he)623美(mei)(mei)元/噸(dun)，均較6月底有(you)所下跌。

目前，主要出(chu)(chu)口國的熱軋板卷(juan)價差不大，獨(du)聯(lian)體(ti)出(chu)(chu)口報價已經下穿我國報價，我國出(chu)(chu)口價格優勢(shi)減弱，由(you)于國內厚壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)市場供強(qiang)需弱，企(qi)業出(chu)(chu)口動力有所增強(qiang)，中物(wu)聯(lian)厚壁(bi)(bi)無(wu)縫鋼(gang)管(guan)物(wu)流專業委員會數據顯(xian)示(shi)，2022年6月(yue)，厚壁(bi)(bi)無(wu)縫鋼(gang)管(guan)業新出(chu)(chu)口訂(ding)單指數為47.1%，較上月(yue)回升(sheng)6.2個百分點，但(dan)仍處(chu)于收縮區間。

圖2 2020-2022年各月熱軋卷板(ban)出(chu)口價格(ge)(FOB)對比

厚壁鋼管出口或繼續回落

烏克蘭危機(ji)導致內外(wai)價(jia)(jia)差(cha)階段性(xing)擴大，對我(wo)國厚(hou)壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)(guan)出(chu)口(kou)形成一定刺激，上(shang)半(ban)年厚(hou)壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)(guan)出(chu)口(kou)同比有(you)一定減量，但降幅不大。目前(qian)全球經(jing)濟下(xia)(xia)行壓(ya)力顯現，海外(wai)厚(hou)壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)(guan)市場(chang)供需同步走弱，價(jia)(jia)格明(ming)顯回落，國內厚(hou)壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)(guan)價(jia)(jia)格優(you)勢已(yi)不明(ming)顯，我(wo)國厚(hou)壁(bi)(bi)無縫(feng)鋼(gang)管(guan)(guan)業新出(chu)口(kou)訂單仍在收(shou)縮區間，下(xia)(xia)半(ban)年厚(hou)壁(bi)(bi)鋼(gang)管(guan)(guan)出(chu)口(kou)可(ke)能繼(ji)續回落。

上半(ban)年我國厚壁鋼(gang)管進(jin)口(kou)量同比下(xia)降較為明顯(xian)，且近(jin)三個(ge)月進(jin)口(kou)量持續(xu)收縮。由于海外(wai)需求(qiu)轉(zhuan)(zhuan)弱(ruo)，厚壁鋼(gang)管報價(jia)下(xia)調，而下(xia)半(ban)年國內經濟預期回(hui)暖(nuan)，下(xia)游(you)生產將進(jin)一步恢復，厚壁鋼(gang)管進(jin)口(kou)或低位有所回(hui)升(sheng)。(研究(jiu)中(zhong)心王靜(jing)原創文(wen)章，轉(zhuan)(zhuan)載(zai)務必注明出處)

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